CRM buying guide

판매 기술은 Rolodex와 포스트잇에서 많은 발전을 이루었습니다.

이제 영업 팀은 이메일, 전화 통화, 화상 회의에 이르기까지 그 어느 때보다 다양한 방법으로 리드 및 고객과 연결할 수 있습니다. 이러한 지속적인 커뮤니케이션은 부분적으로 CRM(고객 관계 관리) 기술을 통해 가능해졌습니다. 영업 담당자는 CRM 시스템을 사용하여 모든 상호 작용을 캡처하고 연락처 정보를 최신 상태로 유지하며 모든 규모의 계정을 관리합니다.

그것은 빙산의 일각에 불과합니다. 또한 영업팀은 강력한 CRM 솔루션을 사용하여 새로운 리드를 생성하고, 이메일 캠페인을 자동화하고, 예측 보고서와 고급 분석을 생성할 수 있습니다.

우리가 말했듯이, 우리는 Rolodex와 포스트잇과는 거리가 멀습니다. 우리는 다음과 같은 주요 요소를 다루는 CRM 구매 가이드를 만들었습니다:

CRM은 무엇을 합니까?

CRM은 잠재 고객과 고객에 대한 정보를 자동으로 캡처하여 영업 팀이 쉽게 액세스하고 분석하여 통찰력을 얻을 수 있도록 합니다. 시스템은 영업 담당자와 리드 또는 고객 간의 모든 상호 작용(이메일, 통화, 메시지, 프레젠테이션 등)을 저장합니다. 또한 고객 선호도에 대한 메모를 작성하고, 회의 일정을 예약하고, 담당자에게 후속 이메일을 보내도록 상기시키는 데에도 사용할 수 있습니다.

고객에 대한 모든 정보는 CRM을 통해 액세스할 수 있으므로 영업 담당자는 리드에 대한 관련성 있고 개인화된 메시지를 쉽게 작성할 수 있습니다. 이러한 커뮤니케이션을 통해 영업팀은 더 많은 거래를 성사시키고 더 많은 상향 판매 기회를 식별할 수 있습니다.

즉, CRM은 리드를 육성하고 잠재 고객 및 기존 고객과 강력한 관계를 유지하는 프로세스를 단순화합니다.

영업 담당자는 CRM을 사용하여 고객과 연결하고, 영업 관리자는 이 도구를 사용하여 팀 성과를 모니터링하고 개선합니다. 이 도구를 사용하면 관리자는 각 담당자의 활동을 이해하고, 판매 예측을 완료하고, 기회 영역을 강조하는 데이터 기반 보고서를 작성할 수 있습니다.

CRM을 사용할 준비가 되었는지 어떻게 알 수 있나요?

여전히 스프레드시트를 사용하여 모든 고객을 추적하려고 한다면 CRM을 사용할 준비가 된 것입니다.

소규모 영업팀의 경우에도 고객 데이터베이스를 수동으로 업데이트하는 것은 시간이 많이 걸리고 비실용적입니다. 방대한 Excel 페이지, 이메일 및 문서 모음이 처음에는 효과가 있었을지 모르지만 비즈니스가 성장함에 따라 유지하기는 어려울 것입니다. CRM은 바쁜 업무 시간을 없애고, 운영을 구성하고, 판매 프로세스를 간소화하여 더 짧은 시간에 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

과거에는 고급 CRM 시스템이 주로 고객 목록이 긴 대기업에서 사용되었습니다. 최근 몇 년 동안 CRM 기술은 더욱 쉽게 접근할 수 있게 되었으며 이제 모든 규모의 조직에서 상당한 이익을 얻기 위해 이를 활용하고 있습니다.

오늘은 북미 기업의 90% 이상이 직원이 10명 이상인 경우 CRM을 사용합니다. 팬데믹으로 인해 가상 판매가 급증하면서 사용이 더욱 광범위해졌습니다. CRM 시장이 성장했습니다 10퍼센트 2020년에는 이전 3년 평균 연간 성장률과 비교했습니다.

CRM 시스템의 주요 기능

다양한 CRM 시스템이 있으며 그 정교함도 다양합니다. 그러나 포괄적인 CRM 도구에는 꼭 필요한 특정 기능이 있습니다.

귀하가 추구하는 모든 CRM 솔루션에는 최소한 다음과 같은 기능이 있어야 합니다.

성공을 위해 비즈니스를 설정하는 방법

Failure to plan is planning to fail. That’s especially true of CRM adoption. A new CRM system represents a major investment that will redefine your sales process, so consider your team’s unique needs before settling on a single provider.

1. Identify pain points

   Ask your sales team to share their biggest challenges and roadblocks, so you know which problems your CRM should eventually solve. Make sure reps who will have to use the software every day are involved with the vetting process, and able to give their opinion on each CRM you consider.

2. Check compatibility with your existing software

   You may be new to the CRM market, but there are no doubt many other sales tools that you’re already using. Make sure you find a CRM solution that’s flexible enough to integrate with your existing platforms, from your email inboxes to your accounting and order-tracking systems.

3. Search for a scalable solution

   Some small businesses opt for a very basic low-cost “starter” CRM but eventually outgrow its capabilities. Once that happens, it can be expensive and time-consuming to migrate all of your data to a new CRM system. If you hope to grow your business, it’s important to find a CRM solution that’s capable of scaling with your organization. Find a provider that is affordable enough for your current operation, but also has the functionality to grow along with your business.

If you’re considering a CRM provider that offers a free trial, you should take advantage of the opportunity. Just be sure to read up on the system’s features before you start your trial period so that you can get a true assessment of its usefulness and capability.

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